현대카드는 국내 발행 외화 표시 채권인 김치본드(Kimchi Bond)를 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.
현대카드는 총 2,000만 달러(약 294억원) 규모의 김치본드를 공모 방식으로 발행했다. 이번 채권은 1년 만기 단일물로 구성됐으며, 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다. 이번 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모 방식으로 발행한 첫 사례다.
앞서 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대해 외국환업무취급기관의 투자가 제한되면서 관련 발행은 중단된 바 있다. 이후 한국은행은 외환시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 완화하기 위한 방안으로 김치본드 발행 활성화를 추진했고, 지난해 원화 환전 목적 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다. 현대카드는 이번 발행을 통해 15년 만에 김치본드 시장 재개에 나섰다.
현대카드는 그동안 해외 달러화 표시 채권, 신디케이트론, ABS(자산유동화증권) 등 외화를 기반으로 한 다양한 조달 수단을 활용해 왔다. 이번 김치본드 발행을 통해 자금 조달 채널을 추가로 확보했다.
현대카드 관계자는 “다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다”며 “안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다”고 말했다.
<문화경제 김예은 기자>
