외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권을 통해 ‘팔자’ 주문이 쏟아지며 이에 관련된 8개 종목의 주가는 불과 사흘 동안 최대 70% 가까이 급락했다.
유가증권시장에서 2015년 6월 하루 가격 등락 제한 폭이 ±15%에서 ±30%로 확대된 후 3일 연속 하한가를 기록한 종목이 나온 것은 이번이 처음이다.
이에 따라 최근 사흘간 7조 원이 넘는 시가총액이 증발했다. 26일 한국거래소에 따르면 선광, 하림지주, 세방, 삼천리, 대성홀딩스, 서울가스, 다올투자증권, 다우데이타 등 8개 종목의 시가총액이 지난 21일 종가 기준 대비 7조3천억여 원 감소했다.
27일 조선일보 보도에 따르면 금융 당국은 이번 사태와 관련해 주가 조작 여부 조사에 나섰다. 금융위원회 관계자에 따르면 SG사태와 관련해 “주가조작 제보가 있다”며 “최근 검찰이 관련자를 출국 금지 조치 하는 등 조사에 진전이 있다”고 말했다.
가수 임창정 역시 이번 사태의 '작전 세력'과의 연루 의혹으로 관련 논란 역시 가중되고 있다. 임창정은 주가 조작 논란과 관련해 자신 역시 피해자라고 주장했지만, 임창정으로부터 피해를 당했다는 동료 연예인 A씨의 추가 증언까지 등장했다.
임창정은 26일 JTBC '뉴스룸'과 가진 인터뷰에서 자신과 아내 명의로 각각 15억 원의 개인 계좌를 만들어 총 30억 원의 계좌를 지인에게 맡겼다고 주장했다. 계좌 두 개와 신분증 및 핸드폰 관련 권리 역시 모두 지인에게 넘겨 자신은 해당 주식 매매 행위에 직접적으로 참여하지 않았다는 주장이다. 작전 세력 일당은 임창정이 넣은 30억원을 포함해 신용매수까지 더해 총 84억원어치 주식을 매입했다. 이로 인해 임창정은 자신이 60억여 원의 빚을 떠안게 되었다고 말했다.
반면, 또 다른 피해자라고 주장하는 가수 A씨는 임창정과의 통화로 그를 믿고 투자했다고 주장했다. 임창정과 마찬가지로 주가 조작 세력에게 자금을 맡겼다고 고백한 그는 “임창정을 좋아하고 임창정과 통화도 했으니 믿고 투자했다”며 “그냥 자기들에게 맡겨 놓으면 불려 주겠다고 하더라”고 고백했다. 더불어 “(처음 돈이 급격히 불어났을 때는) 그냥 어떻게 해서 이렇게 돈을 벌지? 이런 생각은 했었다. 어떻게 이렇게 돈이 잘벌리지 싶었다”고 이야기했다.
주가조작 일당은 이처럼 자신들의 투자 신용을 위해 임창정을 얼굴 마담으로 활용했다. 임창정은 지인에게 투자 권유 외에도 주가조작 일당이 운영하는 유튜브 채널에 출연했고 이들 일당과 함께 해외 골프장에도 함께 투자한 사실이 알려졌다. 이에 피해자라는 그의 주장과 달리 작전 세력과의 적극적 개입 및 연루 가능성도 제기 되는 상황이다. 스포츠경향 보도에 따르면 이와 같은 방식으로 주가 조작 세력에게 돈을 맡긴 투자자는 1000여 명에 달하며 이들 중 연예인과 유력 인사들이 대거 포함됐다.
한편, 이번 사태에서 무더기 하한가를 맞은 종목 중 대부분은 신용융자(주식 투자를 위한 대출) 비율이 시장 평균보다 높다. 임창정이 30억 원의 투자 원금으로 60억 여 원을 빚을 졌다고 주장하는 것도 이 때문이다.
이번 사태의 유력한 원인으로 꼽히는 차액결제거래(CFD)는 주식을 실제 보유하지 않고 시세 차액만 정산하는 장외파생상품이다. 최소 40%의 증거금만 있으면 2.5배까지 레버리지(차입) 투자가 가능하다. 이 때문에 4만 원을 갖고도 10만 원어치 주식을 살 수 있다. 만약 주가가 30% 오르면 실제 수익률은 75%(투자금 4만 원 대비 투자 수익 3만 원)까지 치솟는다.
대신 반대 상황에서 가격 변동 위험성 역시 배가된다. 주가가 급락하는 상황에서 CFD 계좌에 증거금이 부족할 경우 증권사가 반대매매(융자 상환을 위한 강제 매각)에 나서게 되며, 이러한 매도 매물이 몰리면 주가가 2차로 급락하며 폭락 사태로 번질 수 있기 때문이다. 이번 사태는 작전 세력이 CFD 계좌를 이용해 주가를 띄웠다가, 금융 당국 조사가 시작되자 샀던 주식을 대거 매도하고, 이 과정에서 반대매매까지 일어나 주가가 급전직하한 것으로 알려졌다.
이러한 CFD 매매는 SG증권 같은 외국계 증권사를 통해 이루어진다.
금융 당국 관계자는 “CFD 계좌는 적은 자금으로 높은 시세 조종 효과를 낼 수 있기 때문에 불공정거래 수법으로 자주 이용된다”고 말했다. 하지만 이번 사태 관련 주식이 CFD 계좌를 이용해 주가를 띄웠다는 사실이 알려지며, 불공정거래 수법 위험이 사전에 감지됐음에도 금융당국이 늦장 대응에 나선 것이 아니냐는 비판이 나온다.
지난해부터 이번 사태에 연루된 8종목 중 최소 4개 이상이 특별한 상승 요인 없이 계속 오르며 증권가에선 작전 세력이 개입했다는 말이 나왔다. 그럼에도 금융 당국은 이번 달에 들어서야 '방송사 제보'에 의해 조사에 착수했다. 이에 증권업계 관계자는 "사전에 대응했다면 ‘끝물’에 들어간 개인 투자자들의 피해는 막을 수 있었을 것”이라고 일침했다.
<문화경제 김예은 기자>
