한국투자증권 전경. 사진=한국투자증권

한국투자증권(사장 김성환)은 현대캐피탈이 발행한 5,000만 달러(약 728억원) 규모 공모 김치본드의 대표주관을 맡아 발행을 성공적으로 완료했다고 6일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화(주로 달러)로 발행하는 채권이다. 이번 현대캐피탈 김치본드는 2년 만기 단일물로 구성됐으며, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 62bp(1bp=0.01%p)를 가산한 변동금리부채권(FRN) 형태로 발행됐다.

최근 글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 환경에서도 비교적 큰 규모의 발행에 대해 안정적인 수요를 확보했다는 점이 특징이다. 현대캐피탈의 신용도와 한국투자증권의 세일즈 역량을 바탕으로 외화 유동성을 적기에 조달했다는 평가다.

<문화경제 김예은 기자>