[금융] 하나 글로벌코어알파 랩 “해외 자문사 통해 안정 수익”

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입력 2015.10.05 10:59:48

최영태 기자

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(CNB저널 = 최영태 기자) 하나금융투자(사장 장승철)는 한정된 지역에 투자하는 기존 상품과는 달리 해외 자문사를 활용해 글로벌 기업을 발굴해 투자하는 전략으로 절대수익을 추구하는 ‘하나 글로벌코어알파랩’을 주요 투자상품으로 추천한다.

‘하나 글로벌코어알파랩’은 미국 외 지역을 중심으로 성장주를 발굴해 압축 포트폴리오로 투자하는 상품이다. 이러다 보니 일본, 유럽의 비중이 높은 편이다. 최근 중국이 경기침체로 조정을 받고 있고, 미국도 금리인상의 위험을 갖고 있기 때문이다.

이 랩 상품은 중장기적으로 안정적인 수익을 추구하기 위한 상품으로, 벤치마크 대비 초과성과가 아닌 절대수익을 추구한다. 바텀 업(bottom-up) 전략을 활용해 개별 종목의 의미 있는 긍정적 변화에 초점을 맞추고, 펀더멘털 요소와 행동학적(behavioral) 요소 등을 살펴 독창적인 기회를 포착한다. 종목의 편입도 기업의 시가총액이 아닌 기업의 성장 기회를 중시해 비중을 조절한다. 이와 더불어 시장의 이상 현상이 발생하면 이를 투자 기회로 활용하며, 운용자의 투자 편향(bias)을 통제하는 시스템도 가지고 있다.

운용을 담당하는 블랙크레인은 BNP 파리바 그룹이 투자한 Northern Light Capital 그룹의 주요 계열사다. 미국 대형 투자기관인 SEI, CalPERS 등이 위탁운용사로 선정할 만큼 높은 경쟁력을 갖고 있다. 블랙크레인이 운용 중인 Blackcrane Overseas Alpha 펀드는 2013년 설정 이후 누적 60% 이상의 수익을 기록하여 연평균수익률 20%를 상회하고 있다. 하나대투증권이 2014년 11월 운용을 개시한 ‘하나 글로벌알파랩’ 역시 누적 20%의 성과를 보이고 있다.

안정적 운용 데이터 가진 해외 자문사를 통해

투자하고, 글로벌 투자로 환위험을 헤징

‘하나 글로벌코어알파랩’은 글로벌 시장에 투자하는 상품으로 자연적인 환헤징을 기대할 수 있다는 장점과, 직접 투자에 따른 수익이 양도소득세로 분류 과세(연간 250만 원까지 기본공제, 250만 원 초과 양도차익은 단일세율 22% 분류과세)되므로 해외 펀드와 비교해 절세 효과도 기대할 수 있다.

이 상품의 최저 가입 금액은 3000만 원, 가입 기간은 1년 이상이다. 랩 수수료는 연 2.5%로 분기별로 나눠 후취하고 절대수익 10% 초과분의 15%를 매년 후취한다.

정윤식 하나금융투자 고객자산운용본부장은 “국내 시장의 초저금리와 중국 시장의 조정, 미국의 금리 인상으로 투자자가 마땅한 투자처를 찾기 힘든 시기”라며 ”글로벌 종목 선정 능력으로 높은 수익을 달성하고 있는 해외 자문사의 랩을 통해 고객 자산이 증가되기를 바란다”고 밝혔다.

최영태 기자 dallaschoe@hanmail.net