우리금융그룹 전경. 사진=우리금융그룹 제공
우리금융지주(회장 임종룡)이 4천억원 규모 원화 ‘신종자본증권(조건부자본증권)’ 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
지난 11일 진행된 사전 기관투자자 수요예측에서 6,880억 원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2,700억 원 대비 2.5배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리금융은 4,000억 원까지 증액해 발행했다.
이번에 우리금융이 발행하는 신종자본증권금리는 4.27%(국고채 5년물 + 91bp)로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 최저 수준이다. 또한, 가산금리는 91bp로 국내 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준을 기록했다고 덧붙였다.
우리금융지주 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 2월에 이어 두 번째로 4천억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며, “우리금융은 앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 이번 신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채로 오는 6월 19일 발행한다.
<문화경제 김예은 기자>
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