KB증권, MTS에 ‘연금 인사이트’ 화면 신설. 사진=KB증권
KB증권은 4일 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’에 연금 투자 정보를 통합 제공하는 ‘연금 인사이트’ 화면을 새롭게 오픈했다고 밝혔다.
‘연금 인사이트’는 연금 관리에 어려움을 느끼는 고객도 손쉽게 활용할 수 있도록 ‘Fact-Insight-Solution’의 3단계 구조로 구성됐다. 고객의 연금자산 구성과 운용 상태를 시각화한 ‘Fact’, 최근 일주일간 고객이 가장 많이 매수한 ETF·펀드 정보를 보여주는 ‘Insight’, 전문가 추천 ETF와 포트폴리오를 제안하는 ‘Solution’ 단계로 연금 전략 수립을 지원한다.
또한 ‘디폴트옵션’, ‘적립식 ETF 투자’ 등 주요 개념을 기사 형식과 영상 콘텐츠로 제공해 연금에 대한 진입 장벽을 낮췄다.
이번 화면 개편은 투자 정보 제공을 넘어 자산 운용 기반을 강화할 수 있는 실질적 기능을 포함한 것이 특징이다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “연금은 장기 자산 관리의 핵심 영역”이라며 “연금 인사이트가 고객의 투자 이해도를 높이고 자신감을 갖는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
한편 KB증권은 개인형 퇴직연금(IRP) 및 연금저축 보유 고객을 대상으로 순증금액에 따라 최대 100만원 상당 신세계 상품권을 제공하는 이벤트를 진행 중이다.
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